Send valgte Foundbase-hændelser til Slack-kanaler
Forbind et Slack-workspace med et Foundbase-projekt. Vælg hvilke ændringer der skal udløse en besked, og send dem til en standardkanal eller en særskilt kanal for den enkelte hændelse.
Slack i Foundbase: hændelser, kanaler og beskedindhold
Slack-integrationen sender udgående beskeder fra Foundbase til kanaler i et tilknyttet Slack-workspace. Den kan bruges til faste produkthændelser og som en valgt handling i et workflow.
common.or
Hvad Slack-integrationen gør i Foundbase
Slack-integrationen sender udgående beskeder fra Foundbase til kanaler i et tilknyttet Slack-workspace. Den kan bruges til faste produkthændelser og som en valgt handling i et workflow.
I integrationsindstillingerne vælger teamet, hvilke hændelser der er aktive. Hver hændelse kan få sin egen kanal. Hvis den ikke har en særskilt kanal, bruges standardkanalen.
De faste hændelser kommer fra opgaver, pipeline-emner, kontakter, virksomheder og opfølgninger. Beskederne sammensættes af de data, der findes på posten, og kan linke tilbage til Foundbase.
Integrationen opdaterer ikke Foundbase-poster fra Slack og giver ikke søgning eller kommandoer inde i Slack. Den dokumenterede retning er fra Foundbase til Slack. Levering afhænger af den valgte opsætning og en gyldig Slack-forbindelse.
Slack-integrationen kort fortalt
Sender beskeder fra Foundbase til valgte Slack-kanalerUnderstøtter 17 hændelser på tværs af fem Foundbase-områderBruger standardkanal eller en kanal valgt pr. hændelseKan sende en selvvalgt besked som konfigureret workflow-handlingKan linke tilbage til den relevante post i FoundbaseLæser eller opdaterer ikke Foundbase-data fra Slack
- Sender beskeder fra Foundbase til valgte Slack-kanaler
- Understøtter 17 hændelser på tværs af fem Foundbase-områder
- Bruger standardkanal eller en kanal valgt pr. hændelse
- Kan sende en selvvalgt besked som konfigureret workflow-handling
- Kan linke tilbage til den relevante post i Foundbase
- Læser eller opdaterer ikke Foundbase-data fra Slack
Eksempler på Slack-opsætning
Eksemplerne viser mulige konfigurationer med de dokumenterede hændelser og workflow-handlinger. De er ikke kundecases eller løfter om effekt.
Pipeline-stadieskift til salgskanalen
Aktivér hændelsen for stadieskift på pipeline-emner, og vælg den kanal, der skal modtage den standardiserede besked.
Opgaveændringer til projektkanalen
Send oprettede eller opdaterede opgaver til en projektkanal. Beskeden kan vise blandt andet status, ansvarlig, prioritet og deadline.
Forfaldne opfølgninger til en valgt kanal
Aktivér hændelsen for forfaldne opfølgninger, og brug standardkanalen eller en særskilt kanal for netop denne hændelse.
Selvvalgt besked fra et workflow
Tilføj Slack som workflow-handling, og angiv kanal og beskedtekst. Handlingen udføres kun, når workflowet når dette trin.
Relaterede kommunikations- og kalenderintegrationer
Slack sender beskeder ud af Foundbase. Kalender-, mail- og telefoniintegrationer har egne sider med deres dataretning og opsætning.
home.testimonialsSection
Om Foundbase som platform
Udtalelsen nedenfor handler om Foundbase generelt og dokumenterer ikke resultater fra Slack-integrationen.
home.testimonial1
Slack-integration: dokumenteret opsætning og dataretning
Hvilke hændelser kan sende en Slack-besked?
Opgaver kan sende besked, når de oprettes, opdateres eller slettes. Pipeline-emner understøtter også stadieskift. Kontakter og virksomheder kan sende besked ved oprettelse, opdatering og sletning.
Opfølgninger kan sende besked ved oprettelse, opdatering, sletning og forfald. Teamet vælger de hændelser, der skal være aktive, i Slack-indstillingerne for projektet.
En besked sendes kun, når Slack er forbundet til projektet, hændelsen er aktiveret, og en kanal kan findes gennem hændelsens kanalvalg eller standardkanalen.
Hvordan vælges Slack-kanalen?
Foundbase henter de tilgængelige offentlige og private kanaler, som den tilknyttede Slack-forbindelse kan se. Teamet vælger en standardkanal i integrationsindstillingerne.
Hver af de 17 hændelser kan desuden knyttes til en særskilt kanal. Den hændelsesspecifikke kanal har forrang. Ellers bruges standardkanalen.
Denne routing gør det muligt at holde eksempelvis opgaveændringer og pipelineændringer i forskellige kanaler uden at påstå, at Slack prioriterer eller vurderer beskederne automatisk.
Hvad indeholder beskeden?
Indholdet afhænger af hændelsen. En opgavebesked kan blandt andet vise titel, ansvarlige, status, prioritet, deadline og en kort beskrivelse. Pipeline-beskeder kan vise pipeline, stadie, værdi, virksomhed og ansvarlig.
Kontakt-, virksomheds- og opfølgningsbeskeder bruger de relevante felter, der findes på posten. Når en URL følger med hændelsen, linker titlen tilbage til Foundbase.
Beskederne er orientering. Det fortsatte arbejde med posten foregår i Foundbase.
Faste hændelser og workflow-beskeder er to forskellige ting
De faste integrationshændelser sender en standardiseret besked, når en valgt posttype ændres. De styres af listen over aktive hændelser og kanal-routing i Slack-indstillingerne.
Workflow-handlingen sender i stedet en selvvalgt tekst til den kanal, der er valgt i workflowet. Den udføres kun, når resten af workflowet når Slack-handlingen.
Den praktiske effekt afhænger af teamets valgte hændelser, kanaler og arbejdsgange.
Slack som støtte til CRM, opgaver og workflows
Slack-siden ejer spørgsmål om beskedtyper, kanalvalg og dataretning. De underliggende produktsider forklarer arbejdet, der skaber hændelserne.
CRM og pipelineArbejd med kontakter, virksomheder, pipeline-emner og opfølgninger, som kan danne grundlag for valgte Slack-hændelser.ProjektstyringOpret og opdater opgaver med status, ansvarlig, prioritet og deadline. Valgte opgavehændelser kan sendes til Slack.Workflow-automatiseringSe hvordan triggers, betingelser og handlinger konfigureres, herunder en Slack-handling med valgt kanal og besked.Alle integrationerSe integrationskataloget og gå til den enkelte side for dataretning, opsætning og afgrænsninger.
home.landingWantToTryTitle
home.landingDemoBoxTitle
home.landingDemoBoxDescription
Vil I sende valgte Foundbase-hændelser til Slack?
Forbind Slack, vælg hændelser og kanaler, og kontrollér opsætningen i integrationsindstillingerne.
Ofte stillede spørgsmål om Slack-integrationen
De faste hændelser dækker opgaver, pipeline-emner, kontakter, virksomheder og opfølgninger. Hændelserne omfatter oprettelse, opdatering og sletning samt stadieskift og forfaldne opfølgninger, hvor det understøttes.
Ja. I kan vælge en standardkanal og derefter angive en særskilt kanal for hver hændelse. Den særskilte kanal bruges først, og standardkanalen bruges som fallback.
Ja. Slack kan vælges som en workflow-handling med kanal og beskedtekst. Beskeden sendes kun, når workflowets trigger og eventuelle betingelser fører til handlingen.
Nej. Den dokumenterede integration sender beskeder fra Foundbase til Slack. Den indeholder ikke kommandoer til at søge i eller opdatere Foundbase-poster fra Slack.
Foundbase registrerer seneste sendestatus og fejl på Slack-forbindelsen. Levering kræver en aktiv forbindelse, en gyldig adgang og en kanal, som integrationen kan sende til.
Nej. Teamet vælger de aktive hændelser og kanaler. En workflow-besked kræver desuden et konfigureret workflow, der når Slack-handlingen.